William ve Tovar isimli iki gezgin Avrupalı paralı asker Çin ordusu tarafından, gizemli yeşil bir yaratığı öldürmelerinden sonra ele geçiriliyor. Kendilerine söylenene göre öldürdükleri yaratık “Tei Tao” isminde, Çin Seddi’ne her 60 yılda bir saldıran yaratıklardan bir tanesi idi. William ve Tovar, Çin ordusu tarafından kendilerine anlatılan bu konuyu pek önemsemiyorlar ve bunun yerine ordudan barut çalıp Avrupalı tüccarlara satarak zengin olmayı planlıyorlar. Eninde sonunda, William ve Tovar’ın hedefleri, Çin ordusunun kontrol odaklılığının ve fedakar coşkusunun William’ın gözünü boyamasıyla ayrılıyor. Ordu, renkli zırhlara bürünmüş olup, düşmanlarını ezebilmek için ellerinde olan her türlü imkanı kullanmaktan çekinmiyor. Bu durum, William’ın, Avrupa’da alışmış olduğu ordu düzeninden çok farklı. Ancak William, Çin ordusunun bir parçası olabilmek için kendisini kanıtlamak, fedakar coşkusunu göstermek zorunda.
