Erebor cüceleri artık kendilerine ait olan toprakları geri alabilmenin gurunu yaşar. Burası çok zamandır Smaug’un elindedir.Ancak Ejderha çok öfkelenmiştir. Thorin Meşekalkan’ ın onu geri püskürtmesinden kaynaklı bir hınç yumağı haline gelmiştir. Bu sorunlu halinin masum Göl Kasabası halkına şiddetli bir şekilde yansıması olacaktır. Thorin Meşekalkan bu durumlar esnasında Arkentaşı’nı aramakta ve değişik bir ruh haline büründüğü, davranışlarının farklı bir hal aldığı gözlemlenmektedir. Taşı bulmak isteği için tüm dış dünyayla olan ilişkisini koparmış gibi gözü etrafında ne olup bittiğini görmemektedir. Biblo bir durum hakkında karışıklıktan kurtaracak mühim bir karar verme aşamasındadır. Kötülüğün merkezi Sauron Erebor’ a gözünü dikmiştir. İşgal emri verecek ve bölgeye dört ork gönderecektir. Cani orklar hızla ilerliyordur ve bu durumda Elfler, cüceler ve insanlar birlik olmak zorundalardır.
