40 yıldır birbirleriyle konuşmasalar da, Colin (Neill) ve ağabeyi Les (Caton) Grimurson komşu evlerde yaşıyor. Batı Avustralya'daki Mount Barker yakınlarındaki bir vadide damızlık çiftlikleri olan iki kardeşin öyküsünü anlatıyor. Yakındaki dağları ve plajları ile birlikte kavurucu sıcak yazları ve çalı yangınları ile olağanüstü manzaralı manzara, aksiyonun kaderini belirleyen bir olay haline geliyor. Her iki kardeş de bir tür çeşit özellik olarak koyun yetiştiriyor ve en iyi koç için her yıl düzenlenen bir yarışmada rakip oluyorlar. Les'in sürüsü, tedavi edilemez ve oldukça bulaşıcı bir bakteriyel hastalık olan Ovine Johne hastalığının (OJD) belirtilerini gösterdiğinde, veterinerlik yetkilileri vadideki tüm koyunların yok edilmesi gerektiğine karar verir.