Karanlık bir gelecekte, şehirlerin gökyüzünü kalın bir duman tabakası kaplamış, temiz hava solumak bir lüks haline gelmiştir. İnsanlar maskeler ardına saklanırken, hayatın sahte parıltısı altında nefes almaya çalışıyordur. Genç bir model, bu boğucu atmosferde bile mükemmel görünmek zorundadır. Ancak, güzelliği ve şöhreti ona tatmin getirmiyordur. Bir gece, şehrin yasadışı eğlence merkezlerinden birinde, yeni bir duygu arayışı onu bilinmezliğe sürükler. Aldığı gizemli madde, onu sadece farklı bir dünyaya taşımakla kalmaz; bedeninde dönüşü olmayan bir değişim başlatır. Vücudu farklılaşmaya başladıkça, korku ve çaresizlik içinde ilacın etkilerini tersine çevirmeye çalışır.