11 yaşındaki küçük çocuk, kasabasındaki en iyi dedektif olduğunu düşünerek hayali kutup ayısıyla birlikte maceradan maceraya koşar. Timmy’nin fantezi dünyasının belli bir travması olduğu derin bir anlamda yatmaktadır. Babasından eskiden onları terk etmesi, küçük çocuğun yanına güvenilir birisi arama isteği olarak dışarı vurulur ve kendisine hayali bir arkadaş üretir. Timmy herkesten farklı derecede güzel bir anneyle yalnız yaşamaktadır. Anne, oğlunun hayal dünyasındaki fantezilerini gerçek hayatta sıkıntılara yol açmasına rağmen destekler. Gerçek hayatın olguları ve getirileriyle ilgilenmediğinden okulunda kötü bir gidişat izlemektedir. Her arkadaşını hayali bir kalıba sokar ve farklı isimler takar. Küçük Timmy kendi fantezilerinin yol açtığı gizemli zorluklarla baş etmek durumunda kalır.